日前第三批PPP示范项目公布，投资规模11708亿;8月日立建基在华销量同比增加42%，神钢建基同比增29%，小松9月在华挖掘机销量几乎翻番，基建和地产投资再次升温，需求回暖。成本端焦炭屡创新高，铁矿石相对钢价也较为强势，厚壁无缝钢管钢厂成本压力倒逼价格上涨。供给侧改革前6月完成30%，前7月完成47%，前9月完成70%，逐步加速。

需求、成本、供给三方面助推钢价，继续看好4季度厚壁无缝钢管钢价上涨，继续推荐有行业整合及重组预期的马钢股份、鞍钢股份、*ST八钢和*ST韶钢，和吨钢市值较低的三钢闽光、新钢股份、安阳钢铁。另外中秋节过后硅铁、硅锰、PVC价格持续大幅上涨，建议积极买入充分受益产品涨价的铁合金龙头鄂尔多斯。

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